Биографический набор зарисовок жизни детей, происходящих в непростую историческую эпоху. Основные линии сюжета развиваются в начале 20 века. Не за горами большие перемены, граждане ни о чем не догадываются. Детям даже трудно представить, какие ужасные времена и испытания у них впереди.
Истории абсолютно разные. Маленькая барышня сидит у себя на даче. Рядом нет взрослых, в это время в домик пробирается обычный вор. Девочка не понимает, что хочет этот человек, пытается поиграть с ним, не думая об опасности. О наличии у человека злых намерений, ребенок не догадывается. Курьезные ситуации приводят к дружбе ребенка и завсегдатая полицейских участков. Параллельно с этой историей развивается другая. Гимназист Поползухин получает в свое распоряжение ученика – крайне непоседливую личность, обладающую отвратительным характером. Между капризным Кисей и наставником возникает конфликт.