События начинаются в 1917 году. В этот период происходила смута, а революция постепенно стала набирать обороты. В такое непростое время для страны проживает вчерашний выпускник медицинского университета Михаил Поляков.
Главный герой отправляется работать врачом в небольшом уездном городке, где не имеется никаких перспектив. Ему еще не удалось ощутить на своей личности все суровые реалии. В скором времени начинающему врачу удается добиться уважения и доверительного отношения у жителей.
В определенный момент Поляков вынужден поставить под угрозу свою жизнь, когда ему приходится спасать нового тяжелого пациента с дифтерией. Затем медсестра Анна вводит сыворотку, снижающую риск заражения. Однако возникает сильная аллергическая реакция, от которой помогает обезболивающее – морфий. Михаил уверен, что ему не грозит оказаться зависимым от препарата.