В королевстве Броншвейг живет-поживает бедный портной Ганс. Вместе с другими портняжками, он трудится целыми днями и угождает капризным клиентам, но не имеет денег даже на сытный обед. Чтобы накормить мастеровых, ему приходится продать последний плащ.
В королевской опочивальне служанка ругает принцесс за стоптанные башмаки и истрепанные платья. Девицы утверждают, что никуда не выходили. Король Зикфрид приказывает узнать, где пропадают его дочери по ночам. Тому, кто раскроет тайну, король обещает четверть королевства, любую дочку в жены и много других бонусов. Волею случая Ганс оказывается единственным смельчаком.
В другом царстве-государстве королева Гурунда дабы поправить финансовые дела решает устроить судьбу своих четырех сыновей, женив на богатых невестах. Но парни заявляют, что влюблены в дочерей Зикфрида и отказываются повиноваться приказу матери. В ярости колдунья обращает наследников в воронов.
