Начало войны, в Москве идет подготовка к возможной оккупации. Молодая женщина приходит к провидице Матроне, минуя огромную очередь. Младший лейтенант Петрова хочет узнать, что будет с городом, но в ответ получает пророчество о ребенке и скором отъезде из столицы.
Мария не верит в Бога и предсказание старухи, а саму Матронушку считает сумасшедшей. Но тем же вечером часть предсказания старицы сбывается. Маша встречает Павла Минаева, в которого влюблена. Мужчина просит навестить его жену Любу, которая недавно родила. Ночью во время бомбежки в общежитии НКВД героиня застает за кражей двух грабителей и бесстрашно их убивает.
Сталин лично посещает блаженную Матрону. Старуха уверена, чтобы Москва устояла, следует провести особый ритуал. Но для этого нужна икона Богородицы, которая находится в оккупированном врагом Тихвино. Именно Петровой поручается доставить раритет в столицу.