По сюжету события разворачиваются в далеком XIX веке, когда в Российской империи гремела Кавказская война. На какие только хитрости и уловки шел имам Шамиль из Чечни, чтобы победить. Но у главы чеченской армии ничего не вышло. Пришлось согласиться на мирные переговоры с императором Николаем.
Чтобы война закончилась, имаму пришлось отдать в заложники своего сына. Парень по имени Джамалутдин в возрасте семи лет попадает к императору на обучение. Николай, несмотря на то что паренек из вражеского народа, дает мальчику достойное образование и воспитание. Когда Джамалутдин вырос, получил чин в гвардии императора. На одном балу юноша знакомится с прекрасной девушкой Елизаветой. Парень хочет сделать предложение.
Но хитроумный Шамиль возвращает сына на родину. Теперь юноша должен сделать нелегкий выбор: исполнить свой долг перед отцом и народом либо предать и вернуться к императору. Во втором случае получится жениться на Елизавете.