На новый год мать с отчимом и младшей сестренкой улетают отдыхать, Макс остается с родным папочкой – вечным изобретателем-неудачником. Напоследок мама настоятельно приказывает бывшему не ходить с сыном на новогодний косплей.
Позже Максимка признается, что специально завалил экзамен по физике. Парнишка уверен, что сумеет уговорить отца сходить на конкурс, куда не пускают без взрослых. Но инженер Филиппов тащит сынка в торговый центр, где он собирается открыть магазинчик и продавать дроны собственного изобретения.
Максим предлагает бате устроить соревнование с условием, что в случае выигрыша, они идут на косплей. В итоге Сергею приходится пойти на уступки. Вместе с Максом они навещают старого отцовского друга Бориса, чтобы занять денег на костюм. Здесь Сергей узнает, что подписал кабальный договор. Расстроенный мужчина садится за руль и сбивает девочку Венеру, чья мама работает в полиции.