Старик Рауль в сотый раз рассказывает внуку историю, как африканцы попросили помощи у СССР и обрели независимость. Однажды мужчина вместе с президентом Самора Машелом и советскими военными летел в Мозамбик, но их самолет был сбит. В катастрофе выжило только десять человек, одним из них был Рауль.
Неожиданно на деревушку, где живет Жозе с дедом и родителями, нападают боевики. Жители укрываются в церкви, священник обещает, что господь их защитит, но бандиты всех расстреливают. От пуль удается укрыться только нескольким мальчишкам, среди них Жозе. Главарь Мамудо предлагает выжившим вступить в ряды его банды.
В Судане в лагере инструкторов Борисыч сбирает группу русских добровольцев для помощи Мозамбику. Задача просто обучить местную амию, вмешиваться в конфликт не нужно. На базе Муэдо командир Гранит и его команда понимают, что генерал Фубо что-то скрывает и решают отправиться в разведку.