Советскому разведчику Максиму Исаеву предстоит поездка на Дальний Восток. Пока в Центральной части России полыхает Гражданская война, во Владивостоке случается очередной переворот. На этот раз власть захвачена братьями Меркуловыми, которых поддерживают белогвардейцы и японская интервенция.
Максим должен в одиночку предотвратить тайный сговор между новым Временным Приамурским правительством и казачьим атаманом Семеновым, который, пользуясь весомой поддержкой японского императорского дома, с первых дней свершившейся в России революции ведет борьбу с большевиками.
Ситуация осложняется продолжающимся конфликтом с Японией, которая намерена установить свое господство на приграничных территориях. В то время пока Исаев ведет подпольную деятельность, коммунист Василий Блюхер пытается удержать контроль ситуацией и избежать второй русско-японской войны.