Жарким майским вечером в парке на лавочке у Патриарших беседуют два гражданина. Молодой и горячий Ваня Понырев, больше известный как поэт Бездомный, недавно написал антирелигиозную поэму, основным персонажем которой стал Христос. И теперь редактор Берлиоз старается доказать юноше, что никакого Иисуса не было в помине.
Неожиданно в разговор вмешивается незнакомец, который представляется иностранным консультантом и путешественником. Мужчина благодарит литераторов за неверие в бога, угощает папиросами и рассказывает, как к страдающему от мигрени игимону Пилату на суд привели бродягу-смутьяна Иешуа.
Услышав от иностранца, что он лично присутствовал при этой встрече, Берлиоз начинает подозревать, что их случайный знакомый немного не в себе и решет сообщить куда следует. Но Михал Саныч тут же погибает под колесами трамвая, а перепуганный Ванька начинает погоню за котом.