Нинель делает расклад таро и понимает, что карты предвещают беду. Тут же появляется человек в черном балахоне. Вскорости соседи, обеспокоенные долгим отсутствием гадалки, вызывают полицейских. На место едет местный следователь и племянник Нинель Славик. В квартире на стене он видит колдовской знак.
Начальник полиции Кирилловска Николаевич отправляет подчиненных в Константиново, настоятельно просит не сворачивать с дороги и привезти лейтенанта Федор Кораблева. По приезду Николаич приказывает участковому присоединиться к Славику и начать расследование.
В городок приезжает Женька с Алексеем. Парень на время отучается, а затем возвращается с деньгами, приглашает невесту в ресторан и внезапно падает в обморок. Проезжающая мимо медсестра Аня на ходу «сканирует» героя. Узнав, что Жене и Леше негде жить, девушка приглашает их к себе. Когда Анна уходит на работу, Евгения находит в кладовке старые фото.