На Камчатке в 1903-м году после удачной охоты бывший каторжник Сашка Исполатов сдает пушнину на склад. Неожиданно лавочник сообщает, что возлюбленную Марьяну в его отсутствие навещает почтальон. Позже Александр едет в лепрозорий, чтобы навестить друзей, а затем убивает соперника и случайно стреляет в любимую.
В Хабаровске редактор Соломин возмущен тем, что жулик и шулер Губницкий стал статским советником и теперь вмешивается в политику. Андрей Петрович лично пишет разоблачительную статью, но на защиту сановника становятся влиятельные люди, а генерал-губернатор вдруг предлагает герою должность главы Камчатки.
Мужчина решает прежде жениться на своей любовнице Натали, но барышня отказывает и герой отправляется на место назначения один. В это же время Губницкий в Сан-Франциско заключает с господином Ямогато сделку на беспрепятственный вылов рыбы у камчатских берегов.