В порту Исаак Соломонович производи опись списанных кораблей. Среди прочих он замечет «Опричник». Федор напоминает, что ходили на той старой посудине отличные ребята Арон Рабинович и Василий Иванов. Исаак начинает вспоминать старую историю.
Василий Петрович тогда трудился в казино, а Арон Моисеевич любил после смены попить пивка. Иванов за мошенничество получил два года, а Рабиновичу дали столько же за драку. В колонии случайные дружки держались вместе, на свободу тоже вышли вдвоем. У тюремных ворот их встречали сестры Ривка и Клавка, на которых позже мужчины и женились.
Приятели долго ищут работу, но с подмоченной репутацией и неблагонадежной национальностью героев никуда не берут. Герои открывают автомастерскую и отчаянно пытаются удержать бизнес на плаву, но Клавка и Ривка находят других мужичков. Расстроенные Арончик и Васек покупают аварийную яхту и решают ее восстановить.
