Уже немолодой Афанасий Тоцкий испрашивает у своей подопечной Настасьи Барашковой соизволения жениться. Он предлагает барышне большое приданое и неплохую партию в лице генеральского помощника Гани Иволгина. Строптивая девица, памятуя, что Тоцкий сломал ей судьбу, обещает подумать.
В двери особняка генерала Ипанчина стучится незнакомый юноша, который представляется князем Мышкиным, прибывшим из-за границы. Смиренный Лев Николаевич просит у дворецкого прощения за котомку и свой неказистый вид. После пристрастный слуга благосклонно, но немного нервно провожает странного гостя к хозяину.
В ожидании аудиенции Лев вспоминает, как давеча в поезде познакомился с несдержанным и импульсивным Парфеном Рогожиным. Тогда герой еще не подозревал, что вскорости Рогожин станет его первым соперником в любви, а наивно сообщал о своем неизлечимом недуге и планах на будущее.