Глеб Збруев - бывший оперативный работник, вышедший на пенсию. Подобно герою Конана Дойля, он планирует заниматься разведением пчел и жить вдали от мирской суеты, даже работа детектива его не прельщает.
Но обстоятельства препятствуют. Первоначальный план рушится, когда старому сотруднику поручают курировать проблемный участок. Его коллегу отправляют на повышение, а без участкового начальство никак обойтись не может.
В подчинении Глеба оказывается прежний подчиненный Перепилц, совместно с которым они раскрыли немало сложных преступлений. Новое дело - одно из таких.
Оно тем труднее, что в нем задействованы полицейские. Местный следователь решает поправить финансовое положение за счет граждан. Вооружившись краденным оружием и надев на голову маску, Борисенко и его подельники избивают нескольких бизнесменов, после чего скрываются в неизвестном направлении.
Збруев обращает внимание следствия на навыки боя, которыми владеют нападавшие. Каратэ в городке знают единицы.