Елизавета - наследственная акробатка. С юных лет она занималась под присмотром родителей и выполняла сложнейшие номера под овации публики. Но последнее выступление завершилось провалом. Трос оборвался, девушка упала и получила травмы.
Ее отвезли в больницу, куда приходит молодой следователь Крылов. Максиму необходимо выяснить правду о произошедшем, чтобы понять его причину. Полиция подозревает злой умысел, но Лиза отрицает наличие врагов и уверена в случайном стечении обстоятельств.
Макс верит девушке, она ему нравится внешне, он влюбляется в ее душу. После реабилитации, которую оплачивает возлюбленный, героиня полностью восстанавливается и решается вернуться на арену. Но место занято, и тогда в цирке начинает происходить страшное. Артисты гибнут, люди в страхе, полицейских на спектаклях больше, чем обычных зрителей. Спокойствие сохраняет лишь бывшая акробатка, а у ее мужа зарождаются оправданные сомнения.