Два года командир Григорий укрывал в лесу своих односельчан, но однажды немцы уничтожили весь партизанский отряд. Гришке удалось выжить, он в одиночку продолжил борьбу, но после очередной диверсии был схвачен и приговорен к расстрелу. От верной смерти героя спас Кузьмич, который при гитлеровском режиме занял пост бургомистра.
Позже Кузьмич признается, что занимаемая должность позволяет ему прикрывать подпольщиков. Старик предлагает Григорию присоединиться, но для этого ему придется стать полицаем. Гриша недолго раздумывает и соглашается.
В это время гришкина любовница Дарья подрабатывает официанткой в немецком клубе. За дамочкой ухаживает офицер, который когда-то спас ей жизнь. Когда Даша узнает, что возлюбленный жив, то сразу же бежит в комендатуру, забыв документы, где ее принимает патруль. Героиню сразу начинают подозревать в подрыве продуктового склада.