В середине войны Лаврентию Берии докладывают, что нацисты якобы изобрели атомную бомбу. Полковник Хлопко заверяет комиссара госбезопасности, что его берлинский агент Трохин постарается получить больше информации. Мужчина еще не подозревает, что его помощник Синицын задумал избавиться от собственного начальника.
Во Франкфурт под видом польского коммерсанта прибывает разведчик Влад Вольнов. Он встречается с торговцем овощей Трохиным прямо на улице и получает задание срочно завербовать специалиста по ядерной физике Катерину Штур. Обходительному молодому мужчине удается привлечь внимание ученой барышни.
Полячка Катенька оказывается милой девушкой, которая еще месяц назад содержалась в концлагере и теперь вынужденно работает на немцев. Владислав предлагает Кате бежать в Союз, но неожиданно получает приказ устранить возлюбленную сразу, как только она передаст нужные бумаги.