В Москве полковники Александр Сергеев и Павел Жаров проводят спецоперацию в гостинице по захвату авторитета Пахомова. Катерина Ракитина в образе соблазнительной блондинки наблюдает в вестибюле, Андрей Шпагин устраивает на ресепшен скандал и отвлекает внимание. Гриша Майстренко и Вася Ушаков прослушивают эфир.
Однако ситуация выходит из-под контроля. В номере обнаруживается два трупа, в том числе полицейского под прикрытием. Андрею удается догнать киллера, но тот прикрывается ребенком и уходит. Несмотря на провал, генерал Сергеев решает продолжить дело и просит Жарова отдать ему своих людей.
Уже назавтра городские шпионы получают непростое задание. Им предстоит аккуратно получить информацию о золото-алмазном бизнесе, выяснить, где находится завод по изготовлению контрафактных драгоценностей и доказать причастность бизнесмена Богданова и меценатки Авериной к заказному убийству.