Майор Андрей Геннадьевич Бирюков отдыхает в сауне, когда на него нападает киллер. Убийца вонзает в сердце мужчины огромную вилку и поджигает помещение. Герой чудом умудряется выжить, но в горящей сауне погибает пожарный. Не имея другого выхода, хирург Щербакова решает пересадить сердце погибшего Бирюкову.
Андрюша быстро идет на поправку и спустя полгода возвращается домой, где его ждет жена Катерина и сын Денис. После короткой встречи с родными, герой спешит на работу. В отделе начальник Ильинский поручает своему лучшему сотруднику расследовать наезд, который совершила племянница депутата Арсеньева Светлана Багрицкая.
Андрей сбирается просто заработать на этом деле денег, но внезапно у него начинаются галлюцинации. Мужчину начинает буквально преследовать хозяин донорского органа Иван Пожарский и требовать, чтобы продажный полицейский впредь жил по совести и закону.