Елисей Данилович Протасов самый крутой следователь на районе. Героя уважают даже преступники. Бывший уголовник Комаров, которого несправедливо обвиняют в убийстве, даже организует захват заложников и убивает несговорчивого подельника, лишь бы его дело расследовал полковник Протасов.
Дождливой ночью сотрудники ППС выезжают на хулиганку, а обнаруживают труп подполковника Терещука. Ввиду наличия крупной суммы денег и дорогих часов на руке Елисей Данилович начинает подозревать личные мотивы. Тем более что в соседнем доме проживает любовница убитого Вера Люсина. Но позже выясняется, что в деле замешаны наркотики.
Слава следователя по особо важным не дает покоя только сотруднику собственной безопасности Вадиму Рогов. Мужчина постоянно пытается найти хоть какой-то недочет в безупречной работе сыщика. У самого Елисея непростые отношения с подругой Настей, которой отчаянно не нравится работа любимого.