Экранизация пьесы Горького, весьма вольная, полная неожиданностей, показывает жизнь колоритных персонажей на свалке. Действие происходит в современности. Главный герой - добрый Лука, эдакий просветитель-гуманист, жаждущий поговорить с каждым бродягой, дать совет, как жить.
Проблемы показанных личностей разнообразны: актер борется с алкогольной зависимостью, Анна - с тяжелой болезнью, Васька Пепел решает расстаться с Василисой. Их мотивы, решения отличаются, но есть кое-что общее - свобода выбора и зародившаяся надежда на другую жизнь.
Проблема в том, что далеко не все готовы к изменениям. Некоторых существование на мусорке, пьянство, кражи, драки, прозябание в мусоре вполне устраивают. В итоге, реальность оказывается сложнее, чем действующие лица себе представляли. Даже луч света в виде ангела-проповедника не может этого изменить.