В Москву после многих лет возвращается Софья Майер, известная оперная певица. Она решает поставить «Пиковую даму», и в театре начинается суета. Для молодых певцов приезд звезды – шанс вырваться вперед, но и испытание. Андрей, талантливый тенор, одержим идеей получить главную роль Германа.
Между юношей и Софьей быстро появляется странное притяжение: вроде бы наставница и ученик, но их взаимосвязь явно выходит за рамки репетиций. Атмосфера в труппе заметно накаляется: зависть, страх не успеть, желание доказать свое. Репетиции становятся похожи на борьбу, где на кону не только роли, но и судьбы начинающих артистов.
Постепенно сцена и жизнь переплетаются так тесно, что герои уже не понимают, где игра, а где настоящие чувства. Чем ближе премьера, тем сильнее ощущение, что все закончится вовсе не так, как предполагалось...