Мама Юлии скончалась в автокатастрофе, из-за чего та погрузилась в черную депрессию и заметно испортилась характером. Девочка попала на попечение к родной тете Татьяне Смирновой, посвятившей жизнь построению блистательной карьеры в хирургии. С личной жизнью у нее не сложилось и собственных детей нет.
Отношения между героинями сложные. Отчаявшаяся Юля обвиняет тетушку в смерти матери, считает, что в ее силах было спасти. Тане приходится отбиваться от нападок, не теряя самообладания. Ситуацию усложняет появившийся на горизонте Игорь Воронцов, родной отец девочки.
В прошлом он был известным джазовым музыкантом, но теперь выступает только на похоронах. Мужчина полон желания участвовать в жизни дочери, чего раньше за ним не наблюдалось, и поэтому любой добрый жест воспринимается в штыки. Но совсем скоро ситуация переломится…