Прошло 15 лет с окончания кровавой войны. В колхоз на дальнем хуторе заехал табор.
Цыган Будулай находится в поисках точного места, где похоронили его супругу после войны. Мужчина находит могилу, а после принимает решение остаться здесь жить. Клавдия Пухлякова прошедшие годы приглядывала за могилкой. Она стала свидетельницей, как немецкие военные полностью уничтожили местную цыганскую кибитку. Позднее становится известно, что Клавдия нашла рядом малыша и забрала, выдав за собственного ребенка. Сама воспитывает двоих детей – Нюру и Ивана.
С момента появления Будулая женщина начинает сильно переживать. С одной стороны, присутствует страх, что цыган заберет ребенка. Все дело в том, что это настоящий отец Вани. На самом же деле мужчина крайне симпатичен, о чем свидетельствует все ее поведение. Как именно в будущем поступит героиня, покажет только время.