В конце 80-х практически каждый мог с уверенностью предсказать скорый закат эпохи СССР. Но хорошие взаимоотношения с дальними странами активно развивались и продолжалась.
Джанзура Максуд приезжает в Союз по программе обмена. Сам юноша, несмотря на экзотическую внешность, вырос в обычной семье. Но его лучший друг является наследником престола Умар.
Вскоре после начала обучения заграничный студент знакомится с сыном значимого сотрудника МИДа. Между ним и Андреем Куницыным начинаются приятельские отношения. Когда на курсе появляется Ася Рыбакова, былая дружба переживает непростой период. У нее с Максудом завязывается полноценный роман. В страну из Англии, где длительное время шла учеба, прилетает интеллигентный Умар. Его вызвали для сопровождения шейха Надира. Кого теперь из счастливчиков выберет Рыбакова?