Тревожной зимой 1935 года московские улицы погрузились в пучину преступности. Следственный отдел прокуратуры, оказавшийся на грани коллапса, срочно пополнился тремя переведенными из МУРа оперативниками. Молодые следователи Никитин, Россомахин и Бурлаков даже не предполагали, с какими загадками столкнутся.
Их первое дело - подкоп под сберкассу - поставило в тупик всех опытных сыщиков. Преступники будто провалились, оставив после лишь груду выкопанной земли. Тем временем город окутали леденящие душу слухи о маньяке по кличке «Упырь», чьи злодеяния обрастали пугающими подробностями.
Случайная встреча в танцевальном кружке свела Андрея Никитина со скромной работницей Наденькой, чья пронзительная улыбка тронула сердце следователя. Но их мимолетное знакомство обернулось новой загадкой, когда при загадочных обстоятельствах погиб известный поэт Дементьев. Внезапно выяснилось, что новая знакомая Андрея - вдова покойного, уверенная в насильственной смерти супруга.