1939 год. Анну отчисляют из университета после анонимного доноса и девушка соглашается на предложение майора Шувалова работать в органах безопасности. На задании в солнечном Сочи встречает немецкого подводника Вальтера. Мимолетный курортный роман перерастает в настоящее чувство, но война разлучает влюбленных.
В разрушенном послевоенном Ленинграде Аня трудится в должности переводчика. Однажды в ее кабинет входит Вальтер - живой, с рукописью книги об их страстной любви. От него женщина с огромным удивлением узнает, что их сын, рожденный в блокаду, выжил и находится в Германии.
Радостное воссоединение омрачают политические реалии. За главной героиней установлена постоянная слежка, а возлюбленный считается предателем на своей родине. Им предстоит рискнуть всем, чтобы воссоединить семью, пока холодная война не разлучила их вновь - на этот раз навсегда.