В начале 80-х Николай Арбенин и Вячеслав Тыквин участвовали в научных экспериментах по изучению экстрасенсорики. Слава был посредственностью, а Коленька демонстрировал феноменальные способности, и оба любили одну девушку Веру. Позже блестящего врача-психиатра Арбенина обвинили в мистицизме и с позором уволили с работы.
В 1988-м Тыквин под именем Виктора Ставицкого часто появляется на телевидении и проводит сеансы массового исцеления, Николаша вынужден торговать на рынке. Его младший брат Юрка влезает в крупные долги и просит Арбенина-старшего работать на криминал.
Коля категорически отказывается, а чтобы раздобыть денег, предлагает Ставицкому совместные выступления. Однако давний соперник на сотрудничество не соглашается и вскорости уезжает на гастроли. Тогда вдохновленный успехами плохонького гипнотизера по-настоящему талантливый экстрасенс решает устроить собственное шоу.