Выполняя секретное здание, агент российской разведки князь Печерский посещает Вену, где встречает юную певицу Полину Гайворонскую. Уже немолодой мужчина моментально влюбляется, но не позволяет себе даже приблизиться к предмету обожания.
Новая встреча случается много позже в Москве и князь неожиданно понимает, что девушка отвечает ему взаимностью. Влюбленные бегут в Андреевское и решают пожениться. Правда, им приходится утаить от священника, что Полинька младше жениха на целых сорок лет.
Однако тайная любовь не проходит незамеченной. Бывший жених Гайворонской Олег Нетребин задумывает вызвать соперника на дуэль, но его хитрая мамаша Евгения Леонардовна предлагает действовать тоньше. Они сообщают дочери Печерского Наталье, что папеньку окрутила молоденькая вертихвостка. В надежде поправить дела своего обнищавшего мужа герцога Фризендорфа, Натали обращается к самому императору Николаю.