В 1903-м будущий инженер Сергей Извеков вместе с друзьями отмечает Татьянин день в кабаке. После вечеринки изрядно выпившие студенты собираются домой. Денег на извозчика не находится, тогда отчаянный Сережка угоняет повозку и вскорости, задержанный конными казаками, оказывается в кутузке.
Позже герой узнает, что за угон экипажа, принадлежащего извозному Сапрыкину, ему грозит суровое наказание. В ожидании своей участи парнишка дремлет на нарах. Неожиданно в камеру является господин Сабуров и арестованного мгновенно освобождают.
Константин Романович показывает парня барону Шлегелю, затем отвозит его к Николаю Егоровичу Жуковскому. В доме профессора Сабуров, наконец, предлагает Сергею Викторовичу стать сотрудником тайной антитеррористической службы. Инженер-авиатор поначалу категорически отказывается, но меняет своей решение, когда невеста пианистка Лиза становится жертвой теракта.