Оперативник Илья выходит из машины, через минуту она взрывается. Внутри остается возлюбленная героя Юлия. Парня увольняют из органов, но бывший начальник майор Юрий Жуков предлагает войти в его новообразованный отдел по защите свидетелей.
Тут же проходит информация об убийствах в родильном отделении. Среди погибших беременная. Ильюша отправляется к таксисту Феоктистову и находит бездыханное тело. Кроме номеров иномарки других зацепок нет, но при просмотре записей удается найти еще одного вероятного свидетеля.
Илья и Алексей едут на квартиру, где опер бесцеремонно взламывает замок, но они снова натыкаются на труп. Правда, мужчина оказывается смертельно пьяным. Внезапно на месте появляются бандиты. Полицейским удается отбиться, но еще один очевидец скоропостижно умирает. Позже выясняется, что все смерти связны с бизнесменом Василием Панковым.