После войны бывший командир конной разведки Сергей Матвеевич Высик возглавляет отделение милиции поселка Угольная линия. Неожиданно в округе появляется банда отморозков во главе с отпетым рецидивистом Сенькой Кривым. Вооруженные трофейным оружием они грабят поезда и убивают без разбору.
На поимку бандитов начальник райуправления Фомичев дает всего десять дней, тогда Высик обращается к своим проверенным сослуживцам. Когда-то Казбек был первоклассным медвежатником, а его приятель Шалый карточным шулером. Но они давно искупили свои преступления, а ради командира готовы на любые подвиги.
Между тем генерал МГБ Кандагаров отдает приказ устранить всех причастных к засекреченному проекту «Голем» лиц и в первую очередь ученого Михаила Хорватова, похитившего партию урана. Майор Лампадов обнаруживает следы ученого в Угольной линии, но перед гибелью тот успевает передать доктору Вольдемару Каминскому необычную куклу.